青州府衙门前，今日要处决一名江洋大盗。这盗匪名叫赵三刀，据传杀人越货无数，尤其爱在杀人后割下头颅带走。知府刘大人亲自监斩，午时三刻，刽子手鬼头刀一挥——
"咔嚓！"
血光冲天，人头落地。可就在人头滚到刘知府脚边时，那双眼突然睁开，嘴唇蠕动似要说话。刘知府心头一颤，强作镇定踢开人头，却听"咚"的一声，无头的尸身竟从刑台站了起来！
围观百姓尖叫逃散，刽子手吓得尿了裤子。那无头尸体摸索着捡起自己的头，抱在腋下，一步一步朝衙门走去。血从断颈处喷涌，在地上画出一道刺目的红线……
当夜刘知府在书房批公文，烛火突然变绿。他抬头时，看见窗外立着个黑影——没有头，脖颈处参差不齐，双手却捧着自己的脑袋。那脑袋咧嘴一笑："刘大人，还认得我吗？"
刘知府认出是赵三刀的声音，强撑官威喝道："大胆！本官依律处斩，你死后还敢作祟？"
鬼头哈哈大笑："依律？你收了我仇家三百两银子，故意把斩刑改到午时三刻极阳时刻，就是想让我魂飞魄散！"说着突然把脑袋按回脖子上，可却安反了，后脑勺对着刘知府，声音从背后传来："今夜，我要讨个公道！
原来二十年前，赵三刀本是个猎户。有次他撞见刘知府（当时还是知县）受贿冤杀一个书生，那书生临刑前诅咒："我必让你也尝尝断头滋味！"后来书生妻子悬梁自尽，化作吊死鬼夜夜纠缠刘知府，他这才设计找替死鬼——故意纵容赵三刀犯案，最后用极阳时刻行刑，想借刀杀人破诅咒。
"你拿我挡灾，可问过我手中刀？"无头鬼抽出腰间鬼头刀，那刀竟是用人骨磨成，刀刃上浮现出几十张哭嚎的人脸。
突然阴风大作，屋里多了两个影子：一个是颈缠白绫的女鬼（书生妻），一个是青面书生。三鬼将刘知府拖到幻化的公堂上，那书生拍案喝道："今日阴司特准我等报仇！"说着掀开官袍——他胸腔里竟没有心，只有一团发黑的棉花！
"当年你为掩盖贪污，用棉絮塞进我尸体充作病故证据。"书生鬼冷笑，"现在该你还了！"三鬼一拥而上……
次日衙役发现，刘知府死在太师椅上，脖颈只有一层皮连着，脑袋歪在肩头——和当年书生尸体一模一样。更骇人的是，他心口被掏空，塞满了沾血的棉絮。
而赵三刀的鬼魂再未出现。有人说在荒坟见过无头尸跪着，面前插着那把鬼头刀，刀身上最后一张人脸……赫然是刘知府扭曲的模样。